Especificaciones técnicas para CRM: ejemplo de estructura y criterios de aceptación

Propósito y límites de la primera versión.

Registre el problema de forma observable: las solicitudes del sitio no entran en la lista general, los gerentes olvidan el siguiente contacto, el informe se recopila manualmente. Luego determine el resultado: cada solicitud aceptada es visible para el responsable, la transacción tiene un siguiente paso, el propietario recibe un informe con los datos guardados.

Separe la primera versión y el posible desarrollo. El almacén, la contabilidad y la fijación automática de precios pueden ser tareas adyacentes, pero no tienen por qué incluirse en el CRM inicial. Si deja los límites implícitos, diferentes implementadores calcularán diferentes sistemas.

Roles y datos

• Roles: propietario, director, gerente, contratista externo. Cada uno requiere permisos de lectura, edición y carga.
• Entidades: cliente, empresa, contacto, negocio, objeto, documento, tarea. Indique las conexiones entre ellos.
• Campos obligatorios: qué se requiere durante la creación y qué se puede completar más adelante.
• Historial: qué cambios se registran y quién puede verlos.
• Eliminación: qué se puede archivar y qué datos no se pueden eliminar de un pedido completado.

Descripción del escenario de ejemplo

Nueva aplicación del sitio. El formulario transmite el nombre, contacto y servicio. CRM crea una solicitud, guarda la página y la fuente y busca un contacto existente. Si hay coincidencia, se propone la conexión según la regla acordada. El gerente es asignado por turnos y recibe la tarea de contactar. Si el canal externo no está disponible, la solicitud permanece en la cola con un motivo.

Criterios: la nueva entrega no crea un duplicado; se acepta una solicitud sin un campo opcional; un empleado discapacitado no recibe una asignación; El error de integración es visible en el informe. Un escenario así ya puede evaluarse y verificarse, en contraste con el requisito de que "la integración debe funcionar bien".

Integraciones y migración de datos.

Para cada integración, especifique el servicio, fuente de datos, dirección de intercambio, frecuencia y derechos disponibles. No asuma que ningún mensajero revela toda la historia. Las capacidades se verifican antes de la evaluación; a veces se requiere una tarifa paga o un canal de conexión oficial.

Para la migración, adjunte un ejemplo anónimo de una tabla. Determina qué hacer con duplicados, contactos vacíos y responsabilidades inexistentes. La importación final debe ir acompañada de un informe: cuántas líneas se transfirieron, cuáles se rechazaron y por qué.

¿Qué está incluido en la aceptación?

1. Trabajo de rutas básicas en computadora y teléfono.
2. Verificación de acceso a través de interfaz y solicitudes directas.
3. Manejar eventos repetidos y fallas de integración temporales.
4. Carga de datos y restauración de una copia de seguridad.
5. Cesión de fuentes, instrucciones y acceso al propietario.

El presupuesto debe hacer referencia a la versión acordada de las especificaciones técnicas. Los cambios posteriores al inicio se documentan en una lista separada con impacto en el período y el costo. b sección CRM Puede ver una demostración y enviar el proceso para su evaluación. Puede comenzar con un prototipo y luego convertir escenarios confirmados en especificaciones técnicas.