Desarrollo de la cuenta personal de un cliente y portal B2B.

¿Qué puede decidir el cliente sin correspondencia?

Una cuenta personal es útil cuando los clientes solicitan periódicamente el estado de un pedido, una copia de una factura, un documento o el límite restante. Vale la pena comenzar con algunas de las solicitudes más comunes y no con un portal enorme. Si un cliente inicia sesión una vez al año, un enlace conveniente a un documento puede resolver el problema más fácilmente que un nuevo registro.

Una cuenta B2B se diferencia de una cuenta normal: hay varios usuarios dentro de una misma empresa. El gerente ve todos los pedidos de la organización, el contador recibe facturas y el empleado del departamento crea pedidos dentro del límite. Estos roles deben describirse antes del desarrollo; de lo contrario, la cuenta se convertirá en un inicio de sesión general sin control.

Módulos de la primera versión.

• Inicie sesión y restablezca el acceso. El usuario comprende cómo ingresar al sistema y a quién contactar cuando cambia de empleado.
• Órdenes. Estado, historial de cambios, responsable y documentos de un pedido específico.
• Finanzas. Facturas y pagos reales de la fuente acordada, sin duplicar contabilidad.
• Apelaciones. La pregunta está relacionada con el pedido y tiene un estado, y no se pierde en el correo personal del gerente.
• Perfil de la organización. Datos, empleados y normas de acceso.

Cómo conectar su cuenta con CRM y contabilidad

Para cada campo seleccionamos una fuente: el estado proviene del CRM, la factura de contabilidad y el comentario del cliente se guarda en el sistema de solicitudes. La interfaz no debe mostrar "pagado" sólo porque el visitante regresó de la página de pago. El servidor confirma el estado financiero de acuerdo con un proceso acordado.

Si la integración no está disponible temporalmente, la cuenta muestra la fecha de la última actualización y un estado claro. La solicitud del cliente se guarda para su procesamiento en lugar de desaparecer cuando se cierra la pestaña. Los archivos se emiten con verificación de derechos: adivinar la dirección de un documento no debería abrir la cuenta de otra persona.

¿Qué comprobaremos en recepción?

1. Un empleado de la Empresa A no recibe un pedido de la Empresa B a través de una dirección o identificador falsificado.
2. El contador descarga los documentos permitidos, pero no cambia los derechos del usuario.
3. Un empleado despedido pierde el acceso después de ser desconectado.
4. Volver a enviar una solicitud no crea varios pedidos idénticos.
5. La oficina reporta datos obsoletos cuando falla el sistema externo.
6. Se puede acceder a formularios, tablas y documentos desde su teléfono.

Precio y materiales para evaluación.

Dirección servicios internos comienza Presupuesto a medida. Una cuenta con múltiples funciones e integración se califica según la cantidad de escenarios y API disponibles. Hablamos por separado del alojamiento, el mantenimiento y la transferencia de usuarios existentes.

Para el prototipo, necesitamos ejemplos de pedidos y documentos sin datos personales, una lista de roles y respuestas a dos preguntas: ¿qué le pregunta más a menudo el cliente al gerente y qué puede hacer él mismo? Si la cuenta vende una suscripción a su propio servicio, esta ya es una tarea relacionada Desarrollo SaaS.