Разработка личного кабинета клиента и B2B-портала

Что клиент сможет решить без переписки

Личный кабинет полезен, когда клиенты регулярно спрашивают статус заказа, копию счёта, акт или остаток лимита. Начать стоит с нескольких самых частых запросов, а не с огромного портала. Если клиент заходит один раз в год, удобная ссылка на документ может решить задачу проще новой регистрации.

B2B-кабинет отличается от обычного аккаунта: внутри одной компании бывают несколько пользователей. Руководитель видит все заказы организации, бухгалтер получает счета, сотрудник отдела создаёт заявки в пределах лимита. Эти роли нужно описать до разработки, иначе кабинет превратится в общий логин без контроля.

Модули первой версии

• Вход и восстановление доступа. Пользователь понимает, как попасть в систему и кому обратиться при смене сотрудника.
• Заказы. Статус, история изменений, ответственный и документы по конкретному заказу.
• Финансы. Счета и фактические оплаты из согласованного источника, без дублирования бухгалтерского учёта.
• Обращения. Вопрос связан с заказом и имеет статус, а не теряется в личной почте менеджера.
• Профиль организации. Реквизиты, сотрудники и правила доступа.

Как свяжем кабинет с CRM и учётом

Для каждого поля выбираем источник: статус приходит из CRM, счёт из учёта, а комментарий клиента сохраняется в системе обращений. Интерфейс не должен показывать «оплачено» только потому, что посетитель вернулся с платёжной страницы. Финансовое состояние подтверждается сервером по согласованному процессу.

При временной недоступности интеграции кабинет показывает дату последнего обновления и понятное состояние. Запрос клиента сохраняется для обработки, а не исчезает после закрытия вкладки. Файлы выдаются с проверкой прав: угадывание адреса документа не должно открывать чужой счёт.

Что проверим на приёмке

1. Сотрудник компании А не получает заказ компании Б через подмену адреса или идентификатора.
2. Бухгалтер скачивает разрешённые документы, но не меняет права пользователей.
3. Уволенный сотрудник теряет доступ после отключения.
4. Повторная отправка заявки не создаёт несколько одинаковых заказов.
5. Кабинет сообщает об устаревших данных при сбое внешней системы.
6. Формы, таблицы и документы доступны с телефона.

Цена и материалы для оценки

Направление внутренних сервисов начинается от 40 000 ₽. Кабинет с несколькими ролями и интеграцией с учётом оценивается по числу сценариев и доступных API. Отдельно обсуждаем хостинг, сопровождение и перенос существующих пользователей.

Для прототипа нужны примеры заказа и документов без персональных данных, список ролей и ответы на два вопроса: что клиент чаще всего спрашивает у менеджера и что может сделать сам? Если кабинет продаёт подписку на собственный сервис, это уже связанная задача разработки SaaS.